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Aprueban emisión de Bonos Corporativos en US$ para Cap Cana
Por: Editor Observador |
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Valores (SIV) anunció la autorización de una nueva emisión de valores de oferta pública, de bonos corporativos a la empresa de desarrollo turístico Cap Cana, S.A. por valor de US$20.00 millones.
La oferta está destinada a personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales, público en general, tanto inversionistas locales como extranjeras que de conformidad a lo dispuesto autoriza a la SIV a realizar la inscripción en el registro de las ofertas públicas de los Bonos Corporativos de Cap Cana.
La Calificación de riesgo para el emisor de B- (Dom), y para la emisión es B (Dom) de acuerdo a la firma Fitch Rating Dominicana, las cuales indican capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. Sin embargo, esta capacidad de pago está solamente sujeta a una sostenida y favorable condición del negocio y de la economía.
La SIV informó que la emisión de Bonos Corporativos aprobada a la empresa de desarrollo turístico por el Consejo Nacional de Valores será nominativa y desmaterializada. El programa de emisión estará compuesto por cuatro tramos de US$5 millones, con una inversión mínima de US$1,000.00 cada uno, los cuales devengarán una tasa de interés variable y a los que podrán acceder desde los pequeños hasta los grandes inversionistas.
En cuanto a los bonos de Cap Cana, se estableció que su emisión es de serie única y con un plazo de vencimiento de uno a tres años a partir de la fecha a determinarse en los Prospectos Simplificados y en los Avisos de Oferta Pública y de cada tramo.
Los intereses serán pagaderos cada mes mediante transferencia contable en el Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM), agente de pago de la presente emisión de bonos. Mientras que el agente estructurador y colocador de la emisión es el puesto de bolsa Parallax Valores, S. A., registrado en la SIV con el número SVPB-001.
La Superintendencia de Valores manifestó que con esta emisión, la primera para Cap Cana en el mercado local, los inversionistas dominicanos y extranjeros podrán contar con instrumentos de más largo plazo, además de obtener tasas de interés más competitivas
